Sonnemann & Partner
Gesellschaft bürgerlichen Rechts
Steuerberater, Wirtschaftsprüfer
65779 Kelkheim
Frankenallee 16
Telefon: (06195) 99 22-0
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Personal Office
Vermögenssicherung
Sie haben sich etwas aufgebaut und dafür hart gearbeitet. Vermögen bedarf zu seiner Sicherung einer Struktur - und diese Struktur bedarf der Pflege und der Kontrolle. Eine Vielzahl rechtlicher, steuerlicher und wirtschaftlicher Überlegungen beeinflusst die individuelle Strukturierung von Werten und Anlagen - wir unterstützen Sie mit einem ganzheitlichen, sensiblen Ansatz, der auch zukünftige Vorhaben und Entwicklungen mit einbezieht.

Dabei leisten wir im Beratungspaket Vermögensstrukturberatung/Private Office weit mehr als die verantwortungsvolle Analyse und Umsetzung einzelner Anlage-Entscheidungen.

Als unabhängige Berater können wir Sie unterstützen, Ihre Werte zu schützen und Ihre Zukunft zu sichern. Dabei bringen wir gemeinsam unter wirtschaftlichen, steuerlichen und persönlichen Gesichtspunkten Struktur auch in komplexe Fragestellungen:

  • Ist Ihr Vermögen so strukturiert, dass Risiko und Ertrag in  einem vernünftigen Verhältnis zueinander stehen?
  • Wie entwickeln sich Ihr Vermögen und Ihre Schulden in den nächsten Jahren ?
  • Sind meine Ziele erreichbar, die Familie und die eigene Vorsorge gut vorbereitet?
  • Rentieren sich die bisherigen Vermögensanlagen?
  • Ist meine Altersversorgung gesichert?

Privatpersonen unterstützen wir deshalb in folgenden Bereichen:
  • Rechtliche und steuerliche Strukturierung privater Vermögen
  • Ganzheitliche Vermögensbetreuung (Analyse, Strategie und Umsetzung von Anlageentscheidungen)
  • Vermögenscontrolling
  • Entwicklung von Anlagestrategien unter dem Gesichtspunkt der Ertragssteuer- und Erbschaftssteueroptimierung
  • Treuhandverwaltungen


Unsere ganzheitliche Beratung richtet sich rund um Ihre persönliche Vermögensbilanz. Wir beraten unsere Mandanten insbesondere bei der Ermittlung und Durchsetzung von Steuerersparnispotentialen, beim Immobilienkauf und -verkauf sowie der damit zusammenhängenden steuerlichen Finanzierungsberatung und dem Aufbau des Privatvermögens und der Altersvorsorge.