Sonnemann & Partner
Gesellschaft bürgerlichen Rechts
Steuerberater, Wirtschaftsprüfer
65779 Kelkheim
Frankenallee 16
Telefon: (06195) 99 22-0
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Ihr Testament
Die Übertragung von Vermögen sollte weniger eine Frage des Schicksals als vielmehr bewusster Planung sein. Dies gilt sowohl für Privatvermögen als auch für eine Unternehmensnachfolge.

Die Lösung von Fragen zur Optimierung der Erbschaftsteuer, die Beteiligung von Pflichtteilsberechtigten und die Sicherung des Familienfriedens sind unser Beratungsangebot:

  • Vorweggenommene Erbfolge
  • Steuerliche Beratung bei der Ausgestaltung Ihres Testaments
  • Ermittlung und Bewertung des Vermögens mit vollständiger Erfassung der
    - persönlichen
    - familiären und
    - gesellschaftsrechtlichen Verhältnisse
  • Simulation Finanzbedarf Erbfall
  • Erstellung von Nachfolgekonzepten unter Berücksichtigung der Regelungsphase in Abhängigkeit vom Lebensalter
  • Gründung einer privaten Stiftung
  • Erstellen von Steuererklärungen
    - Erbschaft- und Schenkungsteuererklärung
    - Erklärung zur Feststellung des Einheitswertes/Bedarfswertes

Testamentsvollstreckung
Vor dem Hintergrund der Neutralität sowie umfassender Kenntnisse über Ihr Vermögen und der steuerrechtlichen Regelungen eignet sich der mit Rechtsanwälten/Notaren kooperierende Steuerberater sehr gut als Testamentsvollstrecker.